La Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia rende noto che in data 1° febbraio 2008 è stato depositato presso la CONSOB Il Prospetto Informativo e di Quotazione (il "Prospetto"), contenente le informazioni sull'investimento e che da tale data il Prospetto è a disposizione presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e presso la sede della CARIGE S.p.A. ("Carige" o "Emittente"), nonchè sul sito internet dell'Emittente www.gruppocarige.it; il Prospetto rimarrà a disposizione del pubblico per l'intero periodo dell'offerta in opzione ("Offerta").

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio illustrati nel Prospetto relativi alla Carige e alle società da quest'ultimo controllate, ai settori di attività e ai mercati in cui esse operano, nonchè agli strumenti finanziari offerti.

Emittente e soggetto presso il quale può essere effettuata la sottoscrizione
Le nuove azioni ordinarie ("Azioni") oggetto dell'Offerta di cui al Prospetto sono emesse ed offerte direttamente dalla Carige. La sottoscrizione delle suddette Azioni dovrà essere effettuata presso gli sportelli del Gruppo Carige nonchè presso tutti gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

Ammontare complessivo dell'operazione e tipo e classe degli strumenti oggetto dell'Offerta
L'Offerta è costituita da massime n. 398.848.684 Azioni del valore nominale unitario di € 1,00, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare. Tenuto conto del prezzo di sottoscrizione delle Azioni (fissato in € 2,40) l'ammontare totale dell'Offerta è pari a massimi € 957.236.841,60, di cui massimi € 398.848.684,00 a titolo di valore nominale e massimi € 558.388.157,60 a titolo di sovrapprezzo.
Le Azioni oggetto dell'Offerta rivengono dall'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Carige del 4 dicembre 2007 e del 31 gennaio 2008 a valere sulla delega conferitagli -ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile - dall'Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 26 novembre 2007.

Destinatari dell'Offerta e prezzo delle Azioni
Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie, di azioni di risparmio, nonchè ai portatori di obbligazioni di cui al prestito obbligazionario "Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie" ("Obbligazioni Convertibili"), in ragione di n. 2 nuove Azioni ogni n. 7 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute, nonchè di n. 16 nuove Azioni ogni n. 49 Obbligazioni Convertibili possedute, ad un prezzo pari di ad € 2,40 per Azione, di cui € 1,40 a titolo di sovrapprezzo.

Calendario dell'Offerta
I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 4 febbraio 2008 al 22 febbraio 2008 compresi, presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.. I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dal 4 febbraio 2008 al 15 febbraio 2008 compresi. I diritti di opzione non esercitati entro il 22 febbraio 2008 saranno offerti in Borsa dall'Emittente, ai sensi dell'art. 2441, 3° comma, del Codice Civile. Le Azioni sottoscritte durante il periodo di Offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine del periodo di Offerta.

Garanzia del buon esito dell'Aumento di Capitale
L'Offerta, per la parte residua rispetto a quella oggetto degli impegni dei principali azionisti, e quindi al massimo per il 41,7%, è assistita da un consorzio di garanzia coordinato e diretto da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") e composto dalla stessa Mediobanca, ABN AMRO, Rothschild e Credit Suisse.