BANCA POPOLARE
GRUPPO BANCARIO

I termini in maiuscolo non definiti nel presente Avviso hanno il significato ad essi attribuito nella Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari.

1. Emittente
Banco Popolare Società Cooperativa (Banco Popolare) è una società costituita in Italia con sede legale e Direzione Generale: Piazza Nogara 2, 37121 Verona.
2. Responsabile del Collocamento e collocatore unico
Poste Italiane S.p.A., società con sede legale in Viale Europa 190, 00144 Roma.
3. Tipo e ammontare degli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta
Le obbligazioni «Banco Popolare 2008/2014 “StarSystem BancoPosta” legate all’andamento di quattro Indici azionari emerging markets» (le “Obbligazioni”) sono titoli di debito strutturati che determinano l’obbligo per l’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro valore nominale alla scadenza. L’Obbligazione prevede il pagamento di interessi fissi per il primo anno del 5,50% lordo e, alla data di scadenza, del maggiore tra la Cedola a Tasso Fisso del 5,50% lordo e la Cedola Premio il cui valore può variare in funzione all’andamento dei quattro Indici di Riferimento.
Le Obbligazioni, alla scadenza, corrisponderanno la Cedola Premio lorda massima del 45% qualora nessuno dei quattro Indici di Riferimento, durante la vita del titolo, abbia raggiunto la Barriera, pari al 65% del proprio Valore Iniziale, dato dalla media aritmetica dei Valori di Riferimento rilevati nelle dieci Date di Osservazione Iniziali.
Diversamente, nel caso di Raggiungimento della Barriera, durante la vita del titolo, anche da parte di un solo Indice di Riferimento:
– verrà comunque corrisposta la Cedola Premio massima del 45% lordo qualora il Valore Finale di ciascun Indice di Riferimento sia uguale o superiore al proprio Valore Iniziale;
ovvero
– la Cedola Premio massima del 45% lordo sarà ridotta in misura corrispondente alla somma del deprezzamento percentuale subito da ciascun Indice di Riferimento qualora il Valore Finale di uno o più Indici sia inferiore al proprio Valore Iniziale.
Il Valore Finale è dato dalla media aritmetica dei Valori di Riferimento rilevati nelle dieci date di Osservazione Finali.
In ogni caso la Cedola Premio corrisposta a scadenza non potrà essere inferiore alla Cedola a Tasso Fisso pari al 5,50% lordo.
L’ammontare totale massimo dell’Offerta è Euro 500 milioni. Il valore di ogni Obbligazione è di Euro 1.000.
4. Calendario dell’Offerta e ammissione alla negoziazione
Le prenotazioni per l’acquisto delle Obbligazioni si potranno effettuare, al prezzo di Euro 1.000 per Obbligazione, compilando e firmando la relativa scheda, presso la rete di distribuzione di Poste Italiane, dal 3 marzo al 19 aprile 2008, salvo chiusura anticipata (anche laddove non sia stato raggiunto l’importo massimo) ovvero proroga del periodo di collocamento, che verranno comunicate al pubblico dal Responsabile del Collocamento, prima della chiusura del Periodo di Offerta, con apposito avviso pubblicato sul sito dell’emittente www.bancopopolare.it e del Responsabile del Collocamento www.poste.it, e trasmesso contestualmente alla CONSOB. Il Responsabile del Collocamento, con il preventivo consenso dell’Emittente, si riserva inoltre la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta.
Le domande di adesione all’Offerta dovranno essere presentate esclusivamente presso gli Uffici Postali e per quantitativi minimi di n. 1 Obbligazione o per suoi multipli.
Le domande di adesione sono revocabili entro i cinque giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo alla data di adesione. Nel caso in cui il quinto giorno coincida con un giorno festivo, la revoca è ammessa il giorno lavorativo successivo. Le adesioni effettuate negli ultimi quattro giorni di collocamento sono revocabili fino alla data di chiusura dello stesso ovvero, in caso di chiusura anticipata, fino alla data di quest’ultima. Decorsi i termini applicabili per la revoca, l’adesione all’offerta diviene irrevocabile.
Per l’adesione all’Offerta è necessario essere titolari di un conto corrente BancoPosta, ovvero di un libretto postale nominativo, nonché di un deposito titoli acceso presso Poste Italiane. Le Obbligazioni saranno dapprima negoziate, non appena assolte le formalità previste dalla normativa vigente, su EuroTLX® o su altro Sistema Multilaterale di Negoziazione e successivamente quotate sul Domestic M.O.T., mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
5. Pubblicazione del Prospetto Informativo
La Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e la relativa Nota di Sintesi, sono state depositate presso la CONSOB in data 25 febbraio 2008 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8011277 del 6 febbraio 2008. Il Prospetto Informativo sarà a disposizione, a partire dall’avvio del collocamento, in forma stampata e gratuitamente, per chiunque ne faccia richiesta, presso gli Uffici Postali nonché sul sito internet del Responsabile del Collocamento www.poste.it e sul sito internet dell’Emittente www.bancopopolare.it.

Verona, 26 febbraio 2008