AVVISO
DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO
AL PROSPETTO INFORMATIVO
relativo a:
"Offerta
in opzione agli azionisti ed ai portatori di obbligazioni
convertibili di massime n. 188.059.928 azioni Banca
Popolare di Lodi S.c.ar.l. con abbinati warrant azioni
ordinarie Banca Popolare di Lodi S.c.ar.l. 2005-2010",
redatto ai sensi dell'art. 11 del Regolamento adottato
con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modificazioni.
Si
rende noto che in data 1 luglio 2005 è stato
depositato presso la Consob il supplemento al prospetto
informativo (il "Supplemento") relativo
all'"Offerta in opzione agli azionisti ed ai
portatori di obbligazioni convertibili di massime
n. 188.059.928 azioni Banca Popolare di Lodi S.c.ar.l.
con abbinati warrant azioni ordinarie Banca Popolare
di Lodi S.c.ar.l. 2005 - 2010", redatto ai sensi
dell'art. 11 del Regolamento adottato con delibera
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.
In particolare, al prospetto informativo (il "Prospetto
informativo") sono apportate le integrazioni
di seguito descritte.
I.
A seguito dell'iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Lodi, in data 24 giugno 2005, della delibera
dell'assemblea straordinaria di Banca Popolare di
Lodi S.c.ar.l. ("BPL" o l'"Emittente")
del 2 giugno 2005 con la quale è stato deliberato,
tra l'altro, il mutamento della denominazione sociale
di BPL, l'Emittente ha assunto la denominazione sociale
di BPL, l'Emittente ha assunto la denominazione di
"Banca Popolare Italiana società cooperativa".
II. Nel capitolo relativo alle "Avvertenze per
l'Investitore", è inserita la seguente
avvertenza:
"Ispezione della Banca d'Italia
10. In data 20 giugno 2005, presso la sede della BPL,
è iniziato da parte della Banca d'Italia un
ordinario accertamento ispettivo ai sensi dell'art.
68 Testo Unico Bancario".
III.
Ad integrazione dei paragrafi 1.1. delle "Avvertenze
per l'investitore", 1.6.2 e 2.1.2 del paragrafo
relativo alle "Informazioni di sintesi sul profilo
dell'Emittente e dell'Operazione", 5.1 del Capitolo
5 relativo ai "Fatti di rilievo successivi al
31 marzo 2005", si specifica che tra gli interventi
di consolidamento patrimoniale di Banca Popolare di
Lodi S.c.ar.l., contemplati nel Piano di Rafforzamento
Patrimoniale, sono previste le seguenti ulteriori
operazioni:
i)
cessione ad istituzioni finanziarie di quote di minoranza
di partecipazioni in società controllate da
BPL che determinano effetti patrimoniali positivi
per oltre 1 miliardo di Euro.
Al riguardo, si precisa che dette cessioni, per la
cui realizzazione sono stati stipulati contratti con
primarie istituzioni finanziarie internazionali, avranno
ad oggetto partecipazioni di minoranza nelle seguenti
società controllate o partecipate dal Gruppo
Bipielle: Efibanca S.p.A., Banca Popolare di Cremona
S.p.A.. Bipielle Ducato S.p.A, Bipielle Network S.p.A.,
Banca Popolare di Crema S.p.A., Bipielle Immobili
Strumentali S.p.A., Bipielle Real Estate S.p.A., Cassa
di Risparmio di Lucca S.p.A., Cassa di Risparmio di
Pisa S.p.A., Cassa di Risparmio di Livorno S.p.A.
e Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. le operazioni
di cessione verranno regolate entro il 30 giugno 2005
senza comportare significativi utili o perdite a carico
del conto economico.
Le
operazioni di cessione si inseriscono in un disegno
strategico di ricerca di partners istituzionali che
possano apportare risorse di capitale, commerciali
e di know how. Al fine di assicurare comunque a BPL
il gradimento su tali partners, si è ritenuto
opportuno stipulare contratti di opzione call sulle
partecipazioni oggetto cessione.
ii)
emissione, da parte di Bipielle Investimenti S.p.A.,
di warrant da assegnare gratuitamente ai propri azionisti,
cedibili e circolabili autonomamente (il valore complessivo
dell'emissione, nell'ipotesi di integrale esercizio
dei warrant emessi, sarà compreso fra circa
Euro 515 milioni e circa 584 milioni in funzione del
prezzo di esercizio dei warrant che sarà individuato
in un intervallo compreso tra Euro 7,50 ed Euro 8,50);
IV)
Ad integrazione dei paragrafi 1.1 delle "Avvertenze
per l'Investitore", 2.1.2 del paragrafo relativo
alle "Informazioni di sintesi sul profilo dell'Emittente
e dell'Operazione", 5.1 del Capitolo 5 relativo
ai "Fatti di rilievo successivi al 31 marzo 2005",
si precisa che:
a) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi
da BPL in attuazione del Piano di Rafforzamento Patrimoniale
presentano le seguenti caratteristiche: prestito obbligazionario
subordinato del tipo Tier I, per un ammontare massimo
pari ad Euro 500 milioni; gli ordini raccolti sono
stati pari a circa Euro 2,2 miliardi; il lancio e
l'allocazione (a riparto) dei titoli sono stati effettuati
in data giovedì 23 giugno 2005. Il titolo avrà,
inoltre, le seguenti caratteristiche:
(i)
ammontare: Euro 500 milioni;
(ii) prezzo di emissione: 100%
(iii) data di godimento: 30 giugno 2005;
(iv) durata: perpetua con opzione call dell'emittente
a partire da giugno 2015 ad ogni data di pagamento
interessi;
(v) cedola: fissa annuale per i primi 10 anni, variabile
e trimestrale dopo il 10° anno;
(vi) rendimento: 6,742% annuo; a partire dal 10°
anno Euribor 3M + 575 bps;
(vii) emissione e sottoscrizione titoli: 30 giugno
2005;
(viii) expected rating: Moody's Baa3; Fitch: BBB-.
b)
il valore complessivo dell'emissione, da parte di
BPL, del prestito obbligazionario subordinato convertibile
in azioni della controllata Bipielle Investimenti
S.p.A. da offrire in opzione agli azionisti di Bipielle
Investimenti S.p.A., nell'ipotesi di integrale sottoscrizione
del prestito obbligazionario sarà compreso
tra circa Euro 1 miliardo e circa Euro 1,2 miliardi,
in funzione del prezzo unitario delle obbligazioni
convertibili che sarà individuato in un intervallo
compreso tra Euro 7,50 ed Euro 8,50.
Si precisa, inoltre che l'operazione di cessione rappresentata
al paragrafo III, lett. i) del Supplemento, prima
del rilascio da parte della Consob del nulla osta
alla pubblicazione del Prospetto Informativo, è
stata preannunciata in funzione prospettica all'Organo
di Vigilanza in materia bancaria, nell'ambito del
procedimento istruttorio relativo alla richiesta di
autorizzazione all'acquisto di partecipazioni nel
capitale di BAPV. Detta operazione di cessione, attuata
progressivamente nel tempo, sarà comunicata
tempestivamente al mercato allorquando ultimata e
definita in ogni dettaglio e singolo passaggio, in
ragione del carattere unitario che la stessa presenta
nell'ambito del complessivo Piano di Rafforzamento
patrimoniale intrapreso dal Gruppo Banca Popolare
Italiana.
